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同和药业(300636.SZ)发布公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可[2020]2259号”文同意注册。
本次发行人民币3.60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，债券代码为“123073”，债券简称为“同和转债”。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年10月23日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年10月23日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有同和药业的股份数量按每股配售2.7989元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张(100元)为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“同和配债”，配售代码为“380636”。
社会公众投资者在申购日2020年10月26日(T日)深交所交易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。
利息和赎回价：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。赎回价：116元。强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有20交易日的收盘价不低于转股价的130%。转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，合理定位应该在113元附近，也就是每中一签盈利130元。如果原股东优先认购40%-80%，网上申购9万亿，则预期满额申购中0.01-0.02签。按每股配售2.7989元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为7.75%。
值得一提的是，同和药业主要从事原料药、中间体的生产，主要品种的生产能力及产品质量在我国处于领先水平，有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购，二级市场可以适当配置。
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