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5G是科技股里被低估得最厉害的板块
2021年5G最大的机会主要在集成方面
目前申万通信板块PE(TTM)为37.15倍，低于2010年至2019年44.80倍的十年均值。而且半导体和5G调整半年之久，2021年是否会有较好的投资机会?
分析师认为：5G是目前整个科技股里被低估得最厉害的板块。工信部预计2021年建设基站60万台以上，但这并没有包括广电系，事实上广电手上也有5G牌照，而且其覆盖的国土面积范围较广。2020年底广电表示，2021年的目标是覆盖95%的国土面积，这样算下来会有相当的份额。按照一些“没有负担”的专家的预测，2021年基站要达到100万台以上。这里面应该还没有包括室内加强的小天线、WiFi 6设备以及交通部路测方面的设备、工业互联网的专网建设等等。因此，从整体的设备采购看，2021年主设备商能拿到的份额会比2020年高。海外市场方面，因为贸易摩擦以及疫情等因素，2020年是最紧张的时候，但由于我们的技术更好、产品更便宜，迟早会形成预期差。
从技术的角度看，关于5G的发展大多数人都放在观察设备商上，但实际上，我认为2021年的机会主要在集成上。比如海康威视就是一个典型，它以前主要是卖摄像头的，但是AI技术足够强，且中台足够好的时候，就可以直接卖安防服务、各种产品服务，其实卖的就是“产品包”了。好比监控一家工厂，以前需要安装摄像头、一堆中控设备、写好程序等等，但现在这些都不用了，买了海康的摄像头，它在云端就可以把这些问题都解决。
因此，未来5G的应用，肯定不是用来做手机的，而是改造一个行业方面的应用，关键是怎么让应用的门槛降低，这是2021年5G最重要的预期方向。中国移动、中国电信等这些原先的运营商很难同时面对100个甚至1000个行业的需求，而类似华为这样的企业，就会重点在某些领域去推进这些方面的应用，比如华为现在就会跟最老的煤炭、钢铁等重资产行业合作，对其进行改造，因为改造最老的行业，其商业利润产生的弹性是最大的。面对海量的中小型企业以及千奇百怪的产品需求，集成商发挥作用的机会就来了。
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