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维持 增持 。由于鸡价下行影响公司冻鸡利润,我们下调公司 2020-2021年EPS 至1.8 元(-1.5)、1.87(-1.28)元,预测2022 年公司EPS 为2.08 元,我们给予公司2021 年行业平均21.8 倍PE,对应的目标价40.77 元/股(+10.33元),维持 增持 。 成本下降+产品溢价,公司不断攫取超额利润。公司通过管理升级、有效控费加之原种取得突破,公司鸡肉完全成本大幅下降,三季度公司鸡肉完全成本降至不足9000 元/吨。并且公司严把产品质量,产品标准性、稳定性高,产品溢价明显,单羽盈利中枢有望抬升至3 元/羽以上。 B 端持续发力,C 端不断扩张。产业政策推动餐饮企业连锁化和食品工业化,后端供应链的效率提升需求使中央厨房行业迎来加速发展期。圣农凭借高质量产品和明显的渠道优势,为客户提供优质服务,成为餐饮企业专业的中央厨房。并且目前C 端增长空间巨大,圣农凭借多元化产品研发和快速拓展C 端渠道,目前已经建立起庞大的市场区域布局体系,并进行了线上渠道升级,从而提高了品牌曝光量并触及了新兴消费人群,为公司加工类食品、生鲜鸡肉带来明显的销售增量。 优良企业文化注入成功基因,治理水平不断提升,打造中长期竞争优势。公司以成为世界级食品企业为目标,实施 市场国际化、品牌国际化、管理国际化、资本国际化 的发展战略。持续完善绩效激励体制,设定立体化的薪酬体系,公司治理水平提升,近些年在生产端的成本下降就是最直接的落地体现,后续有望在食品BC 端继续迸发出强组织战斗力,开拓发展新局面。 风险提示:疫病风险、产品价格波动风险、原材料价格波动风险。- 当前位置:首页 > 财经新闻 > 财经要闻 > 圣农发展(002299):深入BC端布局 加速企业成长
圣农发展(002299):深入BC端布局 加速企业成长
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