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浙富控股股票得到机构的维持“买入”评级,下文就随九九来简单的了解一下吧。
2021 年归母净利润同比+69.7%,一季度受高基数影响归母净利润同比-28.45%。公司2021 年实现营收141 亿元(同比+69%),实现归母净利润23.1 亿元(同比+70%),实现扣非归母净利润18.4 亿元(同比+94%)。业绩增长主要系新建危废资源化产能投产,叠加再生金属产品等涨价,及公司出售子公司股权带来投资收益等。2022Q1 实现营收38 亿元(同比+27%),实现归母净利润4.04 亿元(同比-28%),主要系去年同期确认一次性投资收益影响基数,同时公司自去年3 月起对主要金属进行套保等。此外,公司持续采购物料,存货大幅提升。
危废资源化龙头起航。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为23.5/26.1/29.3 亿元,按最新收盘价对应PE 估值分别为10.2/9.2/8.2 倍。综合考虑可比公司估值,给予2022 年20 倍PE,对应合理价值8.77 元/股,维持“买入”评级。